Kada imate tvrtku temeljenu na WordPressu, pojednostavljenje tijeka rada je važno. Ovo je dvostruki slučaj kada morate upravljati s nekoliko klijenata. Kad god možete uštedjeti vrijeme, isplatit će se. Prečesto, svaki aspekt vođenja poslovanja ima svoj skup softvera i svoje zasebno sučelje. To znači zasebne alate za upravljanje zadacima,organizacija i računi. Pozdrav glavobolje.
Iako vam još trebaju zasebni alati za upravljanje svim tim aspektima vašeg poslovanja, sada postoji puno integracija na WordPressu, što znači da možete više postići na svojoj WordPress nadzornoj ploči. Danas ćemo razgovarati o WordPress računima i o tome kako dodati ovu funkcionalnost u svoj tijek rada pomoću dodatka " Rezanje Računi ".
O "Narezanim fakturama"
Dodatak « Rezanje računa Sveobuhvatan je sustav fakturiranja koji je jednostavan za postavljanje i upotrebu, a omogućuje vam izradu i slanje faktura unutar WordPressa. Korisnicima također omogućuje izradu citata projekata koji će ih podnijeti potencijalnim klijentima. Neke općenite značajke dodatka uključuju mogućnost unaprijed definiranja stavki retka, više postavki poreza, prilagođene postavke e-pošte, mogućnost slanja svih faktura koje sami pošaljete, slanja e-pošte podsjetnik za kupca, kloniranje i tri prilagodljiva predloška.
Značajke:
- Dodajte prilagođeni logo za račune i citate.
- Uvezite ponude i račune skupno ili u CSV formatu.
- Podrška za PayPal Express Checkout.
- Podrška za izvanmrežno plaćanje.
- Podrazumijevani datum dospijeća.
- Izvješća.
- Izvoz CSV-a.
- Podržava više valuta
- Kompatibilnost s multisiteom.
Za kreiranje citata uključene su i mnoge druge značajke.
Cijena: Besplatno. Dostupno je nekoliko proširenja za proširenje funkcionalnosti dodatka. Dok su neki besplatni (poput kompatibilnosti s Gravitacija Obrazac i " Bolji URL Većina su premije, uključujući ponavljajuće račune, fakture za depozite i pristupnicu plaćanja Stripe.
Konfiguracija "Narezanih faktura"
Nakon što instalirate i aktivirate dodatak, postoje neke postavke koje morate konfigurirati za početak slanja računa. Na nadzornoj ploči kliknite " Rezanje Računi U podizborniku " postavke ". Zatim kliknite na " Opće postavke "
Ovdje možete postaviti osnovne detalje računa, uključujući izvještaj o fiskalnoj godini i sve unaprijed definirane stavke retka koje želite spremiti za slanje više računa višestrukim kupcima. U našem primjeru stavke su raščlanjene prema mjernoj jedinici (sat), vrsti posla (web dizajn), vrijednosti dolara po satu (85 USD) i opisu što usluga uključuje (projektni rad na Internet stranica).
Poruku na dnu stranice možete prilagoditi i tekstom koji želite prikazati. Kada završite, kliknite "Spremi".
Poslovne postavke
Ovdje možete prenijeti prilagođeni logotip i ispuniti naziv tvrtke, adresu, adresu web mjesta i sve druge podatke koje želite prikazati na računima. Ponovno kliknite Spremi prije prelaska na sljedeću karticu.
Postavke računa
Na ovom zaslonu možete konfigurirati prefiks koji želite dodijeliti svojim fakturama, bez obzira želite li automatsko povećanje broja računa, možete odrediti koliko dana mora proći prije dospijeća računa i njezini uvjeti.
Također možete odabrati jedan od tri predloška i umetnuti prilagođeni CSS ako želite. Ne zaboravite spremiti promjene.
Postavke plaćanja
Odaberite željenu valutu, broj decimalnih mjesta koja želite prikazati, postotak poreza, naziv poreza i stranicu za potvrdu koju želite prikazati.
Zatim umetnite prihvaćene načine plaćanja. Imate mogućnost uključiti svoje bankovne podatke, opću poruku o plaćanju, PayPal valutu i podatke o svom PayPal računu. Kliknite Spremi.
Postavke za razmjenu poruka
Unesite željenu adresu e-pošte i odaberite želite li dobiti kopiju svih e-poruka svojih kupaca.
Nakon dovršetka promjena ne zaboravite spremiti svoje postavke.
Kako stvoriti račun
Da biste stvorili svoju prvu fakturu za WordPress, kliknite " Fakture> Dodaj novu fakturu U bočnom izborniku nadzorne ploče:
Ispunite pojedinosti koje želite uključiti u fakturu kao što je to slučaj sa člankom. U tom slučaju možete dodati naslov i opis.
Zatim dodajte stavke na fakturu. Možete ručno umetnuti naslov i ocjenu stavke ili odabrati s padajućeg izbornika unaprijed definiranih stavki retka. Tada možete prilagoditi količinu tako da odražava količinu posla koji je stvarno odrađen tijekom obračunskog razdoblja.
Pomaknite se prema dolje i umetnite uvjete i odredbe koje želite dodijeliti fakturi.
Sada gledajući desno od zaslona, imate puno opcija za promjenu. Budući da je ovo naša prva faktura, moramo dodati prvog kupca, pa kliknite gumb "Dodaj novog kupca".
Novi obrazac pojavit će se s novim poljima. Možete unijeti korisničko ime za svog kupca, umetnuti njegovu adresu e-pošte, ime, adresu, web stranicu i dodijeliti mu lozinku ako želite zaštititi svoje račune. Kada završite, kliknite " Dodajte novog korisnika ".
Kada završite s fakturom, kliknite Objavi. Gotov proizvod trebao bi izgledati ovako:
Što se tiče upravljanja računima, to možete učiniti na popisu faktura.
To je to za ovaj vodič, nadam se da možete lako izraditi fakture na svom WordPress blog.
